Vào cuối thời Hán, linh khí của trời đất bỗng nhiên biến mất toàn bộ, khiến cho Khu Ma Ty – tổ chức trừ ma lừng lẫy một thời – phải chia cắt và sụp đổ, sự kiện này được gọi là “Vạn Pháp Quy Tịch”. Năm Thái Nguyên thứ tư của triều Tấn, vị Khu Ma Sư duy nhất còn tồn tại trên thế gian là Trần Tinh, đến Tương Dương để tìm kiếm vị võ thần hộ pháp định mệnh của mình. Dựa vào pháp khí Tâm Đăng cư ngụ trong linh hồn mình, Trần Tinh nỗ lực tìm cách khôi phục linh khí của trời đất để chống lại Thiên Ma sắp hồi sinh. Trên hành trình ấy, hắn đã kết một tình bạn sâu sắc với võ thần hộ pháp Hạng Thuật. Bộ phim hoạt hình này kết hợp phong cách cổ trang, thần ma, kỳ ảo, và các trận chiến, mang đến cho khán giả một câu chuyện anh hùng tráng lệ, đầy bất ngờ và kịch tính.